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高耗能行业中存量产能的竞争格局将加速优化

来源:工人日报    2021-08-06 08:41:59

全国碳排放权交易市场自7月16日上线交易以来,运行平稳有序,呈现价涨、量缩、市场关注度持续提升三大特征。业内人士表示,碳排放配额价格表现整体符合预期,但市场整体交投热度欠佳。

价涨量缩 交投平稳

上海环境能源交易所8月4日盘后发布的数据显示,全国碳市场碳排放配额当日收盘价58.70元/吨,相对于7月16日上线时48元/吨的开盘价,碳排放配额交易价格近半个多月来累计涨幅22.29%。

国网英大碳资产管理(上海)有限公司相关人士向中国证券报记者表示,近半个多月全国碳市场交投平稳,碳排放配额价格表现整体符合预期,价格大体运行在50元/吨至60元/吨区间,相较于全国统一市场之前的水平,可以称得上“价格喜人”。但近期市场成交量相对清淡,观望气氛较浓。在上线交易后,由于碳排放配额价格出现一轮较为明显的行情,因此目前关注该市场的企业明显增多。

上述人士称,目前参与交易的发电企业手中共有碳排放配额约63亿吨。截至8月4日收盘,市场开市半个多月来的成交量共605.90万吨(含大宗交易),折算得出的换手率不足0.1%。而7月16日当天成交量为410万吨。

市场存较大提升空间

上海某储能企业负责人表示,全国碳市场交投热度还没有完全反映国家政策及新能源产业层面对于碳达峰、碳减排的推动进程。未来市场还需进一步激活,以便更好地达成碳中和政策目标。就微观层面而言,包括其所在公司在内的绿色能源企业,期待能够让自身的碳资产体现更多价值。

兴业证券等券商发布研报称,在碳交易影响下,高耗能行业中存量产能的竞争格局将加速优化,具有能效优势的企业会大大受益于碳资产的增量收益。

前述英大碳资产人士分析,为进一步活跃市场,增加碳资产管理的市场需求,全国碳市场有三方面政策需要明确:一是碳排放配额的有效年限,二是投资机构何时能够入场,三是国家核证自愿减排量如何开启。由于目前的碳排放配额为免费发放,在短期内,企业对于减排的需求并不十分强烈。例如,发电企业的机组、煤质、运营管理水平以及运行小时数等因素在很大程度上决定了其配额的盈缺,通过简单技改实现减排的空间不大,而且减排成本较高。此外,该人士强调,由于在全国碳市场运行初期并未允许投资机构参与交易,后续机构一旦能够入场,将为碳资产管理行业发展带来明显促进作用。

A股受益板块可长期看好

在与碳减排相关的股票市场投资方面,明泽投资董事总经理马科伟表示,全国碳市场开市以来整体交投平稳,价格呈震荡上升趋势。综合欧洲之前的经验,结合中国国情,通过控制配额上限、引入有偿发放机制,以及增加碳远期等交易产品,将会逐步形成合理且稳定的碳定价机制。

马科伟认为,在碳交易价格上行叠加央行发布绿色信贷政策的背景下,新能源运营商有望迎来利润与现金流的双重改善。在碳达峰之前,A股市场最为受益的板块是新能源行业,如光伏和储能等,而稀有金属可能迎来长期估值抬升的机会。环保行业内的垃圾焚烧与再生资源两大赛道,也将持续受益于我国大力推动碳减排的长期进程。

畅力资产董事长宝晓辉称,相关高能耗子行业将受到严格限制,在未来数年内相继触及产能“天花板”,行业内的高效低耗优质企业以及低碳材料生产企业有望持续受益。近期A股市场“量价双升”的新能源车产业链,以及光伏、风电等板块可能长期走强。(王辉)

关键词: 高耗能行业 存量产能 竞争格局 加速优化

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